Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе.
В тихом районе началась череда кровавых нападений. Следы странные — то ли зверь, то ли человек. Люди шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не так, а он, против обыкновения, чувствует к ней что-то большее, чем просто подозрение.